评论员文章

早报导读

1、重磅！“中特估”升级版来了！“金特估”概念出炉★★★★★

2、下游需求回暖叠加观望情绪缓解 电材料市场价格上涨★★★★

(资料图)

3、又一Mac时刻！大量物料信息曝光，苹果MR发布在即★★★★

4、必读！南方地区电力供应趋紧，虚拟电厂迎来建设热潮★★★

5、国际二手油轮价格同比大涨近三成 造船景气周期已开启★★★

6、最大生产国停产限供+需求巨大 铂金现多年来最大缺口 ★★★

7、美股收高 热门中概股普涨 市场关注美债

1、重磅！“中特估”升级版来了！“金特估”概念出炉★★★★★

据上证报表示，由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

另外资金面，“中特估”也有好消息传来。仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金累计有效认购申请份额总额超过20亿份发行上限，基金管理人将启动比例配售。此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF于今日开售，每只产品的首募规模上限均为20亿元人民币。

利好大金融概念股保险、银行、券商。

2、下游需求回暖叠加观望情绪缓解 电材料市场价格上涨★★★★

5月15日，百川盈孚数据显示，国内六氟磷酸锂市场价格较12日上涨9.35%。另外，工业级碳酸锂与电池级碳酸锂市场价格分别上涨4.17%、4%，报价分别为25万元、26万元/吨。

业内人士认为，一季度上下游企业去库存后，市场需求正在逐步恢复。同时，随着碳酸锂价格的企稳反弹，行业观望情绪得以缓解，各企业生产经营趋于稳定，近期六氟磷酸锂价格趋势整体向好。另据了解，现阶段，产业链上下游企业对六氟磷酸锂价格看涨情绪较强，大多数六氟磷酸锂生产厂家已有恢复生产迹象，市场整体供应量较上周增多。此外，下游电解液企业对六氟磷酸锂的采购需求增加。

利好概念股：天赐材料 (002709) 拥有六氟磷酸鲤产能约6.2万吨/年 (折固) ;亿纬鲤能(300014)主营消费电池和动力电池市场份额位居行业前列。

3、又一Mac时刻！大量物料信息曝光，苹果MR发布在即★★★★

据界面新闻5月15日消息，知名分析师郭明錤发文指出，苹果AR/MR头戴装置极有可能在6月的WWDC亮相，苹果已对发布此新装置做了充足准备。苹果预计MR新品将在9月量产，最快秋季送到多数用户手上。

国泰君安最新研报指出，苹果MR应用的大量前沿技术将加速产业链公司创新进程，消费电子大行情需由爆款产品引领，MR有望成为苹果的Mac时刻，并成为进入元宇宙世界的关键硬件入口。AI作为生产工具可用于元宇宙内容和场景生成，头显设备凭借人机交互体验成为链接虚实世界的关键环节。

其同时表示，苹果MR的发布及出货量的逐级放大，将直接拉动硬件产业链订单提升，VR/AR产业生态的不断完善，也将拉动数字人、游戏、营销等领域内容生态爆发。

相关概念股整机组装企业立讯精密（002475），检测设备企业华兴源创（688001），零部件企业兆威机电、长盈精密、和林微纳。其他公司包括：智立方、赛腾股份、高伟电子、德赛电池、杰普特。

3、必读！南方地区电力供应趋紧，虚拟电厂迎来建设热潮★★★

据南方电网透露，5月以来，广东用电负荷快速增长，电力供应趋紧。值得注意的是，随着经济的加速回暖，国内电力消费需求快速增长。叠加上年同期低基数等因素影响，今年二季度电力消费增速明显回升。据中电联预测，二季度南方区域电力供需形势偏紧。

证券时报指出，消费旺季电力供应偏紧背景下，虚拟电厂迎来投建热潮，相关政策密集落地。了解，虚拟电厂将相对分散的电源、电网、负荷和储能等进行集成调控，能够实现“源网荷储一体化”，它相当于一个可控的电源，既能作为“正电厂”向系统供电，也能作为“负电厂”消纳系统储存的电力，灵活实现削峰填谷。

据中信证券预测，到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元，到2030年其市场空间或将达到1961亿元。

上市公司中，北京科锐（002350）：公司的能量管理系统EMS适应大量分布式发电资源聚合的虚拟电厂调度方式和调度策略。满足虚拟电厂场景下的能量管理要求；经纬股份（301390）公司在投资者互动平台表示，虚拟电厂是公司综合能源服务的组成部分，是公司未来在综合能源服务的重要发展方向之一。

5、国际二手油轮价格同比大涨近三成 造船景气周期已开启★★★

据中国船舶集团经济研究中心观察，近日，5年船龄的Aframax型油轮二手船价为6250万美元，同比增长了27.6%，已达到新船价格6500万美元的95%。另据克拉克森数据，LNG船二手船价格也在上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船二手船价为2.5亿美元，同比增长35.1%。

今年一季度，全国承接新船订单1518万载重吨，同比增长53%，3月当月接单量593万载重吨，环比增长28.1%。业内专家表示，由于前两年大量集装箱船、LNG船、滚装船等订单产生，全球船厂产能已经相对饱和，现在新造船下单很难，这一因素也促使国际二手油轮的价格上涨。目前船东的新船订单面临着船厂产能相对不足的限制，而且这种情况在未来几个月将会持续。来自多家机构的分析显示，2025年已经没有可用的船台，2026年的船台也正在迅速占满。

上市公司中，亚星锚链 (601890) 的船用锚链产品是链接锚与船体，保护船体安全的重要装置，有望随造船周期开启加速增长;天海防务 (300008) 已从业内最大的民营船舶设计公司成长为船海工程、防务装备、新能源三大业务为一体的特色化企业集团。

6、最大生产国停产限供+需求巨大 铂金现多年来最大缺口 ★★★

据报道，世界铂金投资协会5月15日发布2023年第一季度《铂金季刊》。报告显示，一季度全球铂金需求同比增长28%，而供应下降1%，市场短缺达12吨，这是自2021年第二季度以来首次出现季度性短缺。而根据世界铂金投资协会的预测，2023年全球铂金短缺预测修正为31吨，较三个月前的预测量增长77%。

此前，世界铂金投资协会的报告曾预测，到2025年、2026年全球铂金市场短缺或进一步加剧。业界专家认为，我国铂族金属储量匮乏，需求潜力巨大，资源高度依赖进口，建议提高铂族金属的战略定位，加大重视力度，多渠道加快资源储备，加强相关市场体系建设。

A股相关概念股主要有贵研铂业（600459）、浩通科技（301026）等。

7、美股：衰退担忧挥之不去 美股集体收跌

美股三大指数小幅收涨，道指涨0.14%，纳指涨0.66%，标普500指数涨0.30%；热门中概股普涨，腾讯音乐涨超9%，哔哩哔哩涨逾7%，京东、百度涨超6%；国际油价上涨，美油涨超1.5%。

投资者关注美国两党关于美国联邦政府债务上限问题的谈判进展。美国5月纽约制造业指数远逊预期。微软690亿美元收购动视暴雪的交易获得欧盟批准。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1只新股申购：

北交所打新股星昊医药今日进行申购，发行价为12.3元/股，发行市盈率为30.71倍，发行代码为“889078”。

【公司利好消息】

恒瑞医药：拟回购6亿元-12亿元，用于员工持股计划。

中国东航：4月客运运力投入同比上升736.39%。

中国核建：前4月累计实现营业收入359.05亿元，同比增长8.48%。

中国中冶：前4月新签合同额4213.1亿元同比增3.8%。

春秋航空：4月份客座率88.73%，环比升0.51%。

中国国航：4月旅客周转量同比上升630.5%。

海南机场：4月旅客吞吐量同比增长1143.07%。

吉祥航空：4月旅客周转量同比上升1643.42%。

科大国创：拟定增募资不超过8.12亿元。

维科技术：拟定增募资不超过3亿元。

一心堂：拟发行可转债募资不超15亿元。

杰瑞股份：拟1.5亿元-2.5亿元回购股份。

华测检测：拟回购300万股-500万股公司股份。

北摩高科：实控人拟不低于2000万元增持公司股份。

金石资源：董事长今日增持66.05万股，拟累计增持3000万元至5000万元。

凯立新材：部分董监高拟940万元-1880万元增持公司股份。

金石资源：实控人拟3000万元-5000万元增持公司股份。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、中国平安、农业银行、工业富联、隆基绿能、招商银行、中微公司、中国中免、工商银行、兴业银行。

【深股通前十大成交股】：宁德时代、天齐锂业、比亚迪、阳光电源、亿纬锂能、赣锋锂业、东方财富、五粮液、三七互娱、北方华创。

5月12日资金流向

▲注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。